Aprende qué son los Formularios Internos y cómo puedes utilizarlos para crear Informes en nombre de Informantes.
La función de Formulario Interno te permite, como Gestor de Casos, crear un informe en representación de un informante. Por ejemplo, si recibes un informe por correo electrónico, por teléfono o en persona: directamente desde la Gestión de Casos de Whispli, podrás generar un informe para esa persona, ingresar sus respuestas a las preguntas de este formulario y darles una manera de vincular este informe a su propia bandeja de entrada anónima.
Crea un Formulario Interno
Desde tu pestaña de Canal (accesible para Configuradores y Administradores):
- Haz clic en Nuevo
- Selecciona Formulario Interno
Nota: si la función no está habilitada, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para que podamos discutir contigo cómo añadirla a tu plan.
- Al igual que para un formulario clásico, configura los diferentes pasos y preguntas de tu Formulario Interno.
- Actívalo para que esté disponible para su selección.
Consejo: Ten en cuenta que este formulario probablemente se utilizará en el contexto de una conversación (por teléfono, cara a cara), así que deja espacio para notas e información imprevista que puedas recopilar. Tener un Formulario Interno con solo preguntas cerradas de opción múltiple podría resultar difícil de completar.
Crear un Informe en Nombre de un Informante
Una vez que hayas configurado tu Formulario Interno y desees crear un Informe en representación de un informante, sigue los siguientes pasos:
- Ve a la pestaña de Informes
- En la parte superior, haz clic en Agregar Nuevo
- Selecciona tu Formulario Interno y haz clic en Crear Borrador de Informe
Se abrirá un Borrador de Informe. La principal diferencia aquí es que podrás Editar las respuestas haciendo clic en Editar junto a las Respuestas del Informe.
Una vez que hayas terminado de editar el Informe, haz clic en Enviar en la parte superior.
Habilitar al Informante para configurar su bandeja de entrada de Whispli.
El último paso es proporcionar una forma para que el informante cree su bandeja de entrada anónima desde su ordenador después y continúe la conversación y el seguimiento de su informe desde su Bandeja de Entrada Segura.
Para hacerlo:
- Haz clic en Obtener Código de Informante.
- Haz clic en Generar Código de Informante:
- Proporciona esta URL y código al informante para permitirles vincular este informe a su Bandeja de Entrada Segura de Whispli y chatear con los Gestores de Casos más tarde.