Para Configurador, Miembros, Administrador: Aprende cómo puedes utilizar Flujos de trabajo para adjuntar archivos externos relevantes a un Informe o un Proyecto.
A medida que un gestor de casos investiga un caso, es posible que tenga archivos externos a Whispli que desee adjuntar a un informe. Configurar esto es fácil utilizando flujos de trabajo para crear uno o varios lugares para adjuntar archivos.
Cómo configurar los archivos adjuntos:
En tus Flujos de Trabajo, tienes un tipo de pregunta llamado "Medios" que te permite adjuntar diferentes tipos de archivos. Los archivos compatibles incluyen documentos de Microsoft Word, archivos PDF, archivos de audio y video, entre otros.
Al elegir este tipo de pregunta, puedes integrar áreas específicas de tu Flujo de trabajo donde los gestores de casos puedan subir archivos asociados al Informe o a un Proyecto. Puedes proporcionar un lugar para subir archivos o, dependiendo de tus procesos internos, puedes crear varias preguntas multimedia para subir diferentes tipos de documentos.
También puedes hacer que estas preguntas sean obligatorias para que el gestor de casos deba subir el archivo, o pueden ser opcionales. Un ejemplo de un archivo obligatorio que debe ser cargado podría ser un informe formal que necesites subir para cerrar un informe; al hacer esto obligatorio, te aseguras de que todos los gestores de casos lo hagan antes de poder cerrar el informe por completo.
