Découvrez comment vous pouvez utiliser les procédures pour joindre des fichiers externes pertinents à un rapport ou un projet.
Lorsqu'un gestionnaire de cas mène une enquête, il peut avoir des fichiers externes à Whispli qu'il souhaite joindre à un rapport. C'est facile à mettre en place et vous pouvez utiliser les Procédures d'Investigation pour joindre ces fichiers.
Comment configurer les fichiers joints
Niveau d'accès requis - Administrateur, Administrateur restreint, Configurateur
Dans vos Procédures d'Investigation, vous disposez d'un type de question appelé « Média » qui vous permet de joindre différents types de fichiers. Les fichiers pris en charge incluent les documents Microsoft Word, les fichiers PDF, les fichiers audio et vidéo, etc.
En choisissant ce type de question, vous pouvez intégrer à des zones spécifiques de votre Procédure d'Investigation un moyen pour les gestionnaires de cas d’insérer des fichiers associés au rapport ou à un projet. En fonction de votre procédure interne, vous pouvez définir un ou plusieurs endroits où les gestionnaires de cas peuvent insérer des fichiers.
Vous pouvez également rendre ces questions facultatives ou obligatoires, et dans ce cas, le gestionnaire de cas devra joindre un fichier. Un exemple de fichier obligatoire à insérer pourrait être un compte rendu d’investigation ; en rendant cela obligatoire, vous vous assurez que tous les gestionnaires de cas l’insereront avant de pouvoir clôturer le rapport.
